Sihir itu Buruk. Palsu. Nggak Nyata. Setidaknya, begitulah menurut Clay, yang sudah terlalu banyak menonton pertunjukan sulap. ketika kata-kata dari jurnalnya muncul secara misterius di dinding sekolahnya sebagai grafiti, dia nggak pernah membayangkan bahwa sihirlah penyebabnya
Sebagian orang memiliki semua keberuntungan. Sayangnya, Clay bukan salah satu dari mereka: Dia satu-satunya kemping di Earth Ranch tanpa bakat magis. Seolah-olah merasa tidak berguna sama sekali tidak cukup, Clay harus mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang Brett, bocah yang baru saja terdampar dan bertekad untuk menjaga kehadirannya sebagai rahasia.
Di Peternakan Bumi, Clay berhadapan dengan perpustakaan berhantu, anak yang terbuang, dan naga penyembur api—belum lagi sihir-sihir yang luar biasa. Sekarang dia menghadapi musuhnya yang paling berbahaya: anggota misterius dari Matahari Tengah Malam yang bersarung tangan putih, yang membawa Clay pada penangkaran naga. Dengan rintangan yang penuh kemustahilan itu, mampukah Clay dan sekutu dari…